sábado, 7 de diciembre de 2013

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CAIXABANK LA CAIXA ESTA CONECTADA AL DATA ROOM DE NOVAGALICIA

Entre 600 y 700 personas están realizando un desnudo integral de Novagalicia Banco. Se trata de personal de los potenciales compradores (BBVA, La Caixa, Santander, Banesco y los fondos Guggenheim, J.C. Flowers, Anchorage y Wilbur Ross, aunque puede haber alguno más) y de los bancos de inversión y grupos de abogados que los ayudan en el proceso de compraventa.

Buena parte de ellos -en su mayoría se trata de gente muy, muy joven- están conectados con el data room de Novagalicia, una especie de punto de encuentro en el que se comparte la información más confidencial de la entidad, como los créditos, las provisiones, los riesgos...
El resto no paran de mantener reuniones en las oficinas de Vigo, A Coruña y Madrid. Se dan casos curiosos. Por ejemplo, los representantes de Guggenheim pueden estar manteniendo una reunión con los responsables de riesgos y, al mismo tiempo, los del Santander, el BBVA y los de La Caixa con informática, jurídico y comunicación, por ejemplo. El ir y venir de gente es continuo.

Todos los compradores apuestan fuerte, y así lo dejan entrever, sobre todo aquellos que tienen más edad y que van «de sobrados».

En general, a los entrevistadores les interesa saber todo de la entidad. Y les interesaría incluso aunque, al final del proceso, no sean adjudicatarios, ya que dispondrán de una información clave para competir en un mercado que no pudieron o no quisieron liderar. En una mesa de reuniones se sientan empleados de los potenciales compradores y enfrente de ellos los trabajadores de NCG, a los que les preguntan de todo. Por ejemplo, ¿de dónde sale el beneficio de la entidad? ¿Cómo se logra tener una cartera de clientes en una determinada zona de Galicia? ¿Qué incluye el contrato de servicios firmado con Apollo?

Tras las respuestas, alguno de los representantes de la parte compradora se sorprende sobre el grado de complejidad y el nivel de la entidad. «Pero es que si nos quedamos con este banco, la integración será muy larga y complicada», replica alguno. «Claro -le contesta su interlocutor-, ¿tú piensas que somos un banquito? No».

Hacia el día 20

El FROB hizo público el miércoles un cambio de la fecha tope para presentar, en una primera fase, las ofertas vinculante. Será el próximo lunes 16. Pasarán entonces unos días -hasta el 20 más o menos- hasta que el Fondo de Reestructuración decida si ya hay un oferta «sustancialmente» mejor que las demás o no, en cuyo caso se abriría una segunda fase de la privatización.

De esta segunda ronda nada se sabe. Se supone que los máximos responsables del fondo volverán a establecer un calendario. Nadie sabe si la decisión definitiva se habrá tomado antes de que concluya el año o en las primeras semanas del mes de enero. Habrá que esperar.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2013/12/06/600-personas-desnudan-ncg-banco/0003_201312G6P34991.htm
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